Le ’e-mail marketing est un outil inestimable pour aider les conseillers financiers à soigner leurs clients à long terme et à leur apporter un service de valeur durable et tangible. Mais comment assurer que vos emails soient lus ? Qu’ils ne disparaissent pas dans une montagne de courriers indésirables ou de publicités ?
Cet article vous explique comment préparer et mettre en oeuvre une stratégie d’e-mail marketing réussie, unique, et à fort impact sur la satisfaction de vos clients.
À quoi ressemble une stratégie de communication par e-mail dans le secteur du conseil financier ?
Les e-mails sont un canal de communication et d’engagement puissant et qui génère un fort retour sur investissement. Selon les dernières études, une entreprise peut espérer gagner 36 € pour chaque euro investi dans la communication par email.
C’est notamment dû au fait que c’est un canal versatile qui permet à la fois d’informer, d’assister, de vendre et d’éduquer le client. Les bulletins d’information (ou newsletters), par exemple, permettent de diffuser les taux de change ou les actualités des marchés financiers, entre autres informations utiles. Les emails automatisés ou personnalisés permettent de partager les mises à jour de portefeuilles ou de rappeler aux clients qu’ils ont rendez-vous.
Envoyer un email de rappel avant une revue annuelle, par exemple, peut encourager un client à investir dans un compte ou un portefeuille spécifique. Les campagnes régulières sont un bon moyen de créer des liens avec vos clients prospectifs et de les encourager à prendre rendez-vous. Chaque stratégie d’emailing sera différente selon qu’elle cible les clients prospectifs, les besoins de clients spécifiques ou un niveau de maturité défini dans le parcours financier.
Commencer sa première campagne : 8 étapes
L’e-mail marketing est une méthode reconnue par les conseillers en finance pour générer des leads. Mais comment préparer une campagne par email réussie ? Découvrez nos conseils et bonnes pratiques de démarchage par email avant de préparer votre première campagne.
Étape 1 : Définissez une stratégie et un public cible
L’emailing est un domaine en constante évolution et qui offre de nombreuses opportunités aux conseillers financiers. Réfléchissez d’abord au profil de client que vous visez. Définissez le modèle de Marketing Automation qui correspond le mieux au public que vous ciblez. Quelles sont les grandes étapes financières, ou les événements de vie que traversent vos clients ? Prenez le temps de réfléchir à ce qui engage et motive vos abonnés, notamment en termes de valeur ajoutée et de génération de leads.
Étape 2 : Faites la segmentation de vos abonnés
En apprenant à connaître votre public et en le catégorisant en segments géographiques, démographiques, psychographiques ou comportementaux, vous optimisez votre taux d’ouverture d’email. Le taux de clic des emails personnalisés, où le message est adapté au destinataire, augmente de 139 % par rapport aux autres.
Étape 3 : Profitez de l’élément social
Profitez de vos emails pour diffuser des communications accessibles et honnêtes concernant vos services. Le meilleur moyen d’y parvenir, c’est d’inclure en objet et dans le message des touches personnelles : des infos sur le retour moyen sur les investissements réalisés par le client, l’atteinte d’un objectif financier, les témoignages d’autres clients similaires… Intégrez des revues, des données, des témoignages dans vos emails. Montrez-vous digne de confiance en affichant vos succès, et n’hésitez jamais à demander à vos clients de vous recommander.
Étape 4 : Incluez un call-to-action évident
Quelle action attendez-vous de vos clients ? Quels résultats espérez-vous de vos campagnes ? Offrez à vos lecteurs des opportunités de s’intéresser à vos services financiers et au contenu que vous leur proposez (livres blancs, webinaires…) dans vos emails de suivi. Si vos emails contiennent un contenu intéressant, le call-to-action fera le reste.
Étape 5 : Adaptez le format au lecteur
Présentez vos informations de façon à les rendre accessibles au client. Cherchez à raconter une histoire autour de ce que vous proposez, à partager les avantages de vos services de conseil, par des descriptions claires, mais concises.
Vos emails doivent être suffisamment attractifs pour encourager les internautes à les ouvrir, et suffisamment intéressants pour qu’ils les lisent. Ajoutez un call-to-action autour d’une offre alléchante ou d’une promotion incitative sur vos services de structuration financière ou d’investissement. Intégrez un lien vers votre site internet ou une page de destination où le client pourra en apprendre davantage sur votre entreprise ou prendre un rendez-vous téléphonique.
Étape 6 : Choisissez votre moment
Selon un sondage de Databox auprès des responsables en communication, environ 33 % des campagnes sont hebdomadaires et 26 % sont mensuelles. Il n’y a pas de règle spécifique à respecter : surveillez les résultats et soyez prêts à ajuster la fréquence en conséquence. Mesurez l’efficacité de chaque campagne à travers les indicateurs comme le taux de désabonnement, le taux de clic et le taux d’ouverture.
Étape 7 : Encouragez les retours et tirez-en des leçons
Il est essentiel, pour créer des liens avec vos clients, de communiquer dans les deux sens. Encouragez les abonnés à cliquer sur « Répondre », à vous passer un coup de fil, à répondre à un sondage… Les tests A/B (l’envoi de variantes multiples pour observer les réactions de vos abonnés) sont aussi une bonne habitude.
Étape 8 : Identifiez les bons outils et mettez-les à profit
Les meilleurs outils de Marketing Automation sont ceux qui offrent des modèles d’email pré-programmés et un éditeur facile à prendre en main, pour vous permettre de créer rapidement des campagnes personnalisées et ultra-professionnelles qui sauront engager votre clientèle. Avec le bon logiciel, vous pouvez garder un contact étroit avec votre public, gérer vos abonnements dans le respect des adhésions, surveiller et optimiser l’engagement des lecteurs, générer des leads et organiser un suivi efficace par le biais dus système de gestion des relations clients (CRM).
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