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Benutzerdefinierte Tabellen
Detaillierte Geschäftsdaten direkt in Act! verwalten
Verwalten Sie detaillierte Geschäfts- und Kundendaten in arbeitsblattähnlichen Tabellen. Sie können die Daten sowohl zusammengefasst in Listen anzeigen als auch individuell filtern, gruppieren und sortieren.
Vorteile von benutzerdefinierten Tischen
Schöpfen Sie das volle Potenzial von Act! aus
Die meisten Unternehmen handhaben eine Vielzahl von Daten, die oft in verschiedenen Systemen gespeichert sind – darunter auch Kalkulationstabellen.
Mit den benutzerdefinierten Tabellen von Act!, die Ihr CRM um arbeitsblattähnliche Funktionen erweitern, verwalten Sie detaillierte Geschäftsdaten und Kundendaten direkt in Act!.
Wichtigste Funktionen und Vorteile:
- Arbeitsblattähnliche Tabellen zur Verwaltung detaillierter Informationen wie Hypotheken, Versicherungspolicen und mehr mit allen anderen Kundendaten in einem einzigen System
- Gruppieren, Sortieren, Filtern und Zusammenfassen von Daten mit arbeitsblattähnlichen Funktionen
- Anzeige gesammelter Daten in filterbaren Listen oder individueller Daten auf Kontakt-, Firmen-, Gruppen- oder Verkaufschancen-Ebene
Neue Wachstumschancen für Ihr Unternehmen
Wenn Geschäftsdaten auf viele verschiedene Systeme verteilt sind, sind diese oft weniger präzise und Sie können nicht so effizient arbeiten und nicht so schnell auf Verkaufschancen reagieren.
Mit den benutzerdefinierten Tabellen von Act! lassen sich Daten sowohl ganzheitlich analysieren, um gezielte Vertriebs- und Marketingstrategien zu entwickeln, als auch individuell auf Kundenebene, um einen personalisierten Service zu bieten.
Wichtigste Funktionen und Vorteile:
- Umfassende Einblicke durch die Anzeige und Analyse von Daten wie Softwarelizenzen, Support- und Serviceverträgen in einem einzigen System
- Filtern und Segmentieren gesammelter Daten zu Projekten, Beratungsaufträgen, Produkten und mehr für gezielte Vertriebs- und Marketingkampagnen
- Abrufen detaillierter Geschäftsdaten zu einzelnen Kontakten für eine maßgeschneiderte Customer Experience
An Ihre individuellen Geschäftsbedürfnisse anpassbar
Die Abstimmung einer Softwarelösung auf Ihre individuellen Anforderungen kann kostspielig, zeit- und arbeitsaufwendig sein.
Die benutzerdefinierten Tabellen von Act! lassen sich ganz einfach erstellen und bearbeiten, ohne dass Sie dazu Ihr IT-Team heranziehen müssen. Vorkonfigurierte branchenspezifische Vorlagen erleichtern Ihnen den Einstieg weiter.
Wichtigste Funktionen und Vorteile:
- Einfaches Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter Tabellen ohne technische Unterstützung
- Schneller Einstieg durch vorkonfigurierte branchen- und auftragsspezifische Vorlagen
- Enthaltene Vorlagen: Versicherungen, Darlehen, Hypotheken, Wohnimmobilien, Software, Consulting, Eventplanung, Projektmanagement, Services und Support
Für wen sind die benutzerdefinierten Tabellen von Act! geeignet?
In diesem Video erfahren Sie, wie die benutzerdefinierten Tabellen Ihr Unternehmen unterstützen können.
Vorteile für Unternehmen:
Nachverfolgen komplexer Produkte wie Versicherungen, Hypotheken oder Finanzdienstleistungen
Nachverfolgen zeitlich befristeter Produkte wie Verträge, Gewährleistungen oder Servicevereinbarungen
Nachverfolgen von Produkten mit Seriennummern oder Softwareschlüsseln für Softwarelizenzen
Nachverfolgen von Kundensupport-, Service- und Beratungsaufträgen einschließlich der verrechenbaren Stunden
Was kosten die benutzerdefinierten Tabellen?
Voraussetzung für die Nutzung der benutzerdefinierten Tabellen von Act! ist ein aktives Act! Premium Abo.
Nutzer/Monat*
(jährlich abgerechnet)
Der Preis wird anteilsmäßig entsprechend der Laufzeit Ihres Act! Premium Abos berechnet.
Nähere Informationen zu den benutzerdefinierten Tabellen von Act!
Lesen Sie die häufig gestellten Fragen, sehen Sie sich unsere Produktvideos an oder besuchen Sie die Act! Knowledgebase,
um mehr über die benutzerdefinierten Tabellen zu erfahren.
Sie haben Fragen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Unsere Kundschaft ist von unserer preisgekrönten Software begeistert!
“Was mir an den benutzerdefinierten Tabellen gefällt, ist die Möglichkeit, Daten zu gruppieren, zu suchen und zu sortieren sowie Berichte darüber zu erstellen. Außerdem können die benutzerdefinierten Tabellen in Act! Marketing Automation übertragen werden, sodass man daraus eine Gruppe erstellen und ganz einfach E-Mail-Nachrichten verschicken kann.”
Debora Boyle
Act! Certified Consultant, Präsidentin, Action Platinum Solutions
“Ich kann eine Gruppe oder einen Filter direkt aus den benutzerdefinierten Tabellen erstellen und dann eine Marketingmaßnahme für eine Inzahlungnahme oder ein neues Produkt entwickeln oder meine Kundschaft über ein Serviceproblem benachrichtigen und dies an eine bestimmte Gruppe von KundInnen mit den benutzerdefinierten Tabellen senden. Für mich ist das enorm wichtig. Und diese Funktion ist wahrscheinlich eines der besten Dinge an Act!.”
Greg Sprunk
Superior Cleaning Supplies, Inc.
Leistungsstarke CRM- und Marketing-Automation-Tools in einer Lösung: jetzt ausprobieren!
